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공모주

10월 공모주 오에스피 청약 일정 및 기관 수요예측 결과

by ↖◐◑↗ 2022. 10. 4.

오에스피는 ODM 방식으로 반려동물용 건식 사료를 생산 판매하고 있습니다. 미국 유기농 인증, 한국 친환경인증, HACCP 인증을 받았으며 ㈜우리와 및 ㈜카길애그리퓨리나, ㈜알파벳, ㈜선진펫푸드, 사조동아원, 동원 F&B, ㈜인터펫 코리아, ㈜시그니처펫푸드, 풀무원의 자회사인 ㈜씨에이에프 등 국내의 유수의 업체들과 ODM 진행을 하고 있습니다.. 국내 유기농 사료의 39%에 해당하는 제품을 생산하고 있으며, 유기농 사료뿐만 아니라 그레인 프리 사료, 병원용 처방식 사료, 기능성 사료, 유기농 기능성 사료, 곤충을 원료로 하는 사료 등과 같은 다양한 프리미엄 사료들을 생산하고 있습니다.

 

주로 ODM 제품의 매출 비중이 높으나 PB제품의 매출도 꾸준하게 증가하고 있습니다. PB 상품의 경우 수출도 꾸준히 증가 하고 있으며, PB 수출 제품의 경우 내수보다 판매 가격이 상승하였으며 중국 시장으로도 진출도 다각도록 모색하고 있습니다.

 

청약일정

청약일 2022.10.04 ~ 2022.10.05

공모가 8,400원

총공모주식수 2,056,000주

일반청약자 배정주식수 514,000주(총 공모주식의 25%)

납입/환불일 2022.10.07

상장일(예정) 2022.10.14

 

주관사

오에스피의 상장 주관사는 대신증권입니다. 대신증권의 경우 청약 개시 전일까지 계좌를 보유하고 있어야 합니다. 고객등급 HNW/UHNW의 경우 청약 수수료는 면제이며, FF/패밀리/프라임/클래식 등급의 경우 온라인 청약 시 2,000, 오프라인 청약 시 3,000원의 수수료가 부과됩니다. 청약한도는 일반은 30,000주, 우대등급은 60,000주까지 가능합니다. 최소 청약수량은 20주이며 최소 청약 시 증거금 84,000이 필요합니다.

 

수요예측 결과

오에스피의 기관 수요 예측 결과 1634개 기관이 참여 하였으며, 1582.84:1의 높은 경쟁률을 기록하였습니다. 신청 가격 분포는 공모가 밴드 7,000~8,400의 상단인 8,400원 이상을 써낸 비율이 전체의 93.72%였습니다. 그 결과 공모가는 8,400원으로 확정되었습니다. 기관의 의무보유 확약 비율은 건수 대비 5.6%, 수량 대비 4.7%로 높은 경쟁률에 비해서 낮은 확약을 신청하였습니다. 

 

오에스피 요약 재무

오에스피 요약재무정보
오에스피 요약재무정보

 

상장 후 유통가능 주식

오에스피의 상장후 유통가능 주식은 전체의 34.48%입니다. 물량은 적지 않지만 공모 규모가 작아서 금액으로는 약 270억원 정도가 움직이게 됩니다.

 

자금의 사용계획

오에스피의 이번 공모자금은 시설자금으로 사용될 계획입니다. 프리미엄 펫푸드 사업을 위한 생산 Capa를 확보하기 위해 신축 공장을 설립할 계획입니다.

 


여기까지 오에스피에 대해서 알아보았는데요, 기관 수요 예측 경쟁률은 높지만, 낮은 의무 보유 확약 비율이 아쉽습니다.. 또한 상장 후 유통 가능 물량이 많은 것도 아쉽습니다. 하지만 최근 유통 금액대가 낮은 공모주들의 경우, 수익구간이 거의 나왔기 때문에 상장일에 잘 팔 수 있다면 청약하기에 나쁘지는 않을 것으로 생각이 됩니다. 

 

투자 권유의 글이 아닙니다. 슬기로운 투자생활 되시기 바랍니다.

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