샤페론 공모주 청약일입니다. 수요예측 결과 확인

샤페론은 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문 기업으로, 신약 후보물질을 비임상이나 임상단계에서 기술 이전하는 사업을 하는 회사입니다. 완제품을 생산하지 않고, 100% 신약 후보물질 기술이전에서 매출이 발생하는 구조입니다.

유럽 식품의약품 안전처의 허가 아래 루마니아의 5개 센터에서 COVID-19 폐렴 치료제에 대한 임상 2상을 완료하였고, 치료제로 가능성을 인정받아서 국가 신약개발 재단으로부터 임상 개발비를 지원받아 다국적 2b/3사 임상을 수행하고 있습니다.

청약일정

청약일 2022.10.06~07
공모가 5,000원
총공모주식수 2,747,000주
일반청약자 배정주식수 686,750주
납입/환불일 2022.10.12
상장일(예정) 2022.10.19

주관사

샤페론의 공모 주관사는 NH투자증권입니다. NH투자증권의 경우 청약 개시일 전일까지 개설된 계좌를 가지고 있어야 청약이 가능합니다. 나무 멤버스 가입 시 온라인 청약 수수료는 무료이고, 미가입 시 2,000원의 수수료가 있습니다. 오프라인 청약의 경우는 5,000원의 수수료를 부과합니다. 최소 청약수량은 10주이며 최소 청약 시 25,000의 증거금이 필요합니다.

수요예측 결과

샤페론의 기관 수요 예측 결과 전체 254개 기관이 참여하여 26:1이라는 매우 저조한 경쟁률을 나타냈습니다. 수요예측 가격분포 또한 공모가 밴드 8,200~10,200원의 하단인 8,200원 미만을 제시한 기관이 참여 건수 기준 94.88%, 참여 수량기준 95.39%를 기록하였습니다. 그 결과 공모가는 밴드 하단 8200원 보다도 39% 할인된 5,000에 확정되었습니다. 의무보유 확약 비율은 수량기준 5.47%로 낮게 나왔고, 그마저도 모두 15일 확약입니다.

상장 후 유통 가능한 주식

샤페론의 상장일 유통가능 주식은 전체 상장 주식의 29.13%인 6,475,090주입니다. 이중 16.77%는 기존 주주 물량입니다. 금액으로 환산 시 32,375,450,000원(327억 원)입니다.

자금의 사용계획

이번 공모자금은 임상/연구개발자금(120억 원)과 운영자금(14억 원)으로 사용될 예정입니다.

샤페론 공모자금 사용계획

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샤페론은 기관 수요예측, 의무보유 확약, 현재 재무상태(3년 연속 영업이익, 당기순이익 손실 중)를 봤을 때 투자하기에 부담스러운 종목입니다. 다만 공모가가 많이 낮아져서 가격적인 메리트는 생긴 것 같습니다. 상장일이 에스비비테크와 겹쳐서 많은 분들이 참여하지는 않을 것 같습니다.

투자권유의 글이 아닙니다. 슬기로운 투자 생활되시기 바랍니다.