10월 공모주 탑머티리얼 청약일정, 공모가 및 수요예측 결과

탑머티리얼은 이차전지 산업 소부장 분야에서 시스템 엔지니어링 사업과 전극소재 제조를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 신규 사업으로 차세대 양극재 개발을 진행하고 있습니다. 이중 시스템 엔지니어링 사업의 매출 비중이 전체의 93.54%를 지하고 있으며, 전체 사업의 수출 비중은 94.92%입니다. 아산 산업단지에 제2공장을 지어 매출 확대를 준비 중에 있습니다.

 

청약일정

청약일 2022.10.04 ~ 2022.10.05

공모가 30,000원

총공모주식수 2,000,000주

일반청약자 배정주식수 500,000주(공모주식의 25%)

납입/환불일 2022.10.07

상장일(예정) 2022.10.18

 

주관사

탑머티리얼의 청약 주관사는 한국투자증권입니다. 한국투자증권의 경우, 청약 당일 온라인 계좌 개설 후 청약이 가능합니다. 청약 수수료는 온라인의 경우 패밀리 등급만 2000원이 수수료가 있습니다. 오프라인의 경우는 패밀리 5,000원 프라임 3,000원의 수수료가 부과됩니다. 청약 한도는 일반 등급의 경우 8,000주까지, 준우대고객의 경우는 16,000주, 우대고객의 경우는 32,000주, 최고 우대고객의 경우 48,000주까지 청약할 수 있습니다. 최소 청약수량은 20주로 최소 청약시에는 30만 원이 필요합니다.

 

수요예측 결과

탑머티리얼의 기관 수요 예측 결과 전체 694개 기관이 참여하여 451.49:1의 낮은 경쟁률을 기록하였습니다. 수요예측 신청 가격의 경우에는 공모가 밴드 27,000~30,000중 30,000원 이상을 써낸 비율이 전체의 96.65%를 차지하여 최종 공모가로 30,000원이 확정되었습니다. 기관 의무보유 확약은 수량 기준으로 전체의 30.96%, 건수 기준으로는 20.61%가 확약을 신청하였으며, 1개월과 3개월 확약 신청 비율이 많습니다. 경쟁률에 비해서 의무보유 확약 비율은 높게 나왔네요. 해외 기관투자자의 확약 비율도 높은 편입니다.

 

상장 후 유통가능 주식

상장 직후 공모주식을 포함하여 전체 발행 주식 총수의 30.97%에 해당하는 2,472,700주가 유통가능 물량입니다. 기존 주주 비율이 7.17%입니다. 유통 비율은 높은 것 같습니다.

 

자금의 사용계획

탑머티리얼의 공모 자금 사용 계획은 시설자금과 운영자금, 채무상환자금으로 사용될 계획입니다. 시설자금으로 48,708,310천 원, 운영자금으로 8,960,000천 원, 단기차입금 상환에 1,000,000천 원이 사용될 예정입니다.

 

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이상으로 탑머티리얼의 공모주 청약에 대해서 알아보았습니다. 기관 경쟁률로 볼 때, 요즘 같은 시장 상황에서는 그다지 매력이 있지는 않은 것 같습니다. 영업이익이나 당기순이익이 꾸준히 증가하고 있는 재무상태와, 아산공장 완공으로 2차 전지 소재 사업의 성장 가능성은 장점이라고 볼 수 있겠네요. 의무보유 확약을 신청한 기관들의 경우는 그런 가능성에 배팅한 것이 아닌가 생각됩니다.

 

투자 권유의 글이 아닙니다. 슬기로운 투자 생활되시기 바랍니다.