지투파워는 산업 설비 진단 솔루션 업체로 상태감시진단(CMD) 기술을 기반으로 한 수배전반, 태양광발전시스템 등의 제조 및 설치가 주요 사업입니다. (상태감시진단 기술이란 산업 설비들의 누전, 부분방전, 가스누출 등의 상태를 감시하고 진단하는 디지털 기술을 말합니다. 수배전반이란 고압의 전기를 저압의 전기로 변환 후 각 사용처로 분배하는 역할을 하는 장비입니다.) 지투파워의 매출은 조달청을 통한 정부 및 지방자치단체 등 공공기관에 대한 공급이 대부분을 차지하고 있습니다. 앞으로 광섬유 신경망 센서 기반의 안전 진단 EPC 사업, 친환경 가스절연 개폐장치 GIS 개발 추진, 전기자동차 충전시스템 사업을 추진하여, 포트폴리오의 다양화를 계획하고 있습니다.
공모 일정
청약일 2022.03.22~2022.03.23
공모가 16,400원
총공모주식수 885,000주(신주모집: 737,000주, 구주매출 148,000주)
일반청약자 배정주식수 221,250주
납입일/환불일 2022.03.25
상장일 2022.04.01
최소 청약수량 20주(최소 균등 청약 시 필요금액 - 164,000원)
공모주관사
지투파워의 대표 공모주관사는 한국투자증권, 공동주관사는 KB증권입니다. 한국투자증권에 배정된 주식수가 KB증권에 비해 약 2배 더 많기 때문에 경쟁률이 비슷하다면 한국투자증권에 청약하는 것이 조금 더 유리합니다. 두 증권사 모두 비대면 계좌 개설의 경우 청약일 당일 개설한 계좌로도 청약이 가능하고, 온라인 일반 청약 시 청약 수수료는 한국투자증권 2000원, KB 증권 1500원입니다.
기관 수요예측 결과 및 의무보유 확약
기관 수요 예측 결과 1785건이 참여하였으며, 기관 경쟁률 1729.63:1을 기록하였습니다. 요즘 공모주는 극과 극의 수요예측 결과를 보여주는 것 같은데, 지투파워의 경우 좋은 수요 예측 결과가 나왔네요.
공모가 밴드 13500~16400원 중에 16400원 이상을 제시한 비율이 전체의 97%가 넘어서 최종 공모가는 16400원으로 결정이 되었습니다.
의무보유 확약 비율은 10.87%로 약간 아쉬운 비율인 것 같습니다.
상장일 유통가능 주식수
상장일 유통가능 주식수는 994,000주로 전체 주식의 26.96%입니다.
지투파워 요약 재무
지투파워의 매출의 대부분은 관급시장(공공기관)에서 발생하고 있으며 해마다 증가하고 있습니다.
공모자금의 사용계획
지투파워의 이번 공모 자금은 시설자금 및 운영자금, 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 신축 공장에는 수배전반 생산 및 광센서, 전기차 충전기 등의 신사업 관련 설비를 구축할 예정입니다.
지투파워를 끝으로 3월 공모주 새로운 기업의 공모주 일정은 아직 나오고 있지 않습니다. 다시 원전으로 돌아가는 흐름에 따라 지투파워의 태양광 발전 시스템 사업은 매력도가 조금 떨어지는 것 같지만 대부분의 매출이 배전반 사업에서 나오고 있기에 큰 영향은 없지 않을까 싶습니다. 또한 신사업으로 포트폴리오의 다양화를 시도하고 있기에 관심 가져 볼만한 기업이지 않나 생각합니다.
이 글은 투자 권유의 글이 아니며, 슬기로운 투자 생활하시기 바랍니다.
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