12월 공모주 툴젠 청약 일정 및 공모가, 수요예측결과

툴젠은 CRISPR 유전자가위 원천 특허를 보유하고 있는 아시아 유일 기업으로 유전자 교정 플랫폼 기술의 원천 특허를 기반으로 특허 수익화 사업 및 유전자 교정 기술을 적용한 치료제 및 동식물 제품에 대한 연구 개발을 진행하는 회사입니다. 코넥스 시가총액 1위 기업으로 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하는 회사입니다.

 

공모 일정

청약일 2021.12.02  ~   2021.12.03

공모가 70,000원 (희망공모가 100,000~120,000원의 최하단 보다 30% 더 낮은 금액)

총공모주식수 1,000,000주

일반청약주식수 250,000주

납입/환불일 2021.12.06

상장일 미정 2021.12.10

 

공모주관사

툴젠의 공모주관사는 한국투자증권입니다. 일반 청약 증거금률 50%로 10주 균등 청약 시 350,000원의 증거금이 필요합니다. 한국투자증권의 경우 온라인 청약도 수수료 2,000원이 있습니다. 일반 청약 시 청약 최고한도는 8,000주입니다.

 

기관 수요예측

기관 수요 예측 결과 희망 공모가 밴드 100,000원~120,000원의 최하단 보다 30% 낮은 가격인 70,000원으로 공모가가 결정되었습니다. 수요예측에 324개의 기관이 참여하여, 기관경쟁률 29.54:1의 처참한 경쟁률을 기록하였습니다. 기관 의무보유 확약 비율은 0.1%로 단 한 곳의 기관에서만 1개월의 의무보유확약을 신청하였습니다.

 

상장 당일 유통가능 주식수

툴젠의 상장일 유통 가능 주식수는 전체 주식의 64%로 꽤 많은 물량입니다. 기존 주주들의 물량이 많으므로 물량 폭탄이 쏟아질 가능성도 있기에 투자에 주의가 필요할 것 같습니다.

툴젠 유통가능 주식수

재무정보

툴젠의 재무는 좋은 편이 아닙니다. 매출액도 크지 않고, 영업이익은 계속해서 적자를 내고 있습니다.

툴젠 재무

 

 

특이사항 - 환매청구권 부여

주관사인 한국투자증권에서 투자자 보호를 위하여 일반청약자에게 금번 공모 시 배정받은 주식을 당해 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여한다고 합니다.

환매청구권

 

 

이번에 유입되는 공모자금은 운영비 및 유전자 플랫폼 기술 관련 특허 등록/유지 비용 및 연구개발비로 사용된다고 합니다. 기술력은 좋지만, 요즘 시장 분위기도 어수선하고, 기관 경쟁률도 엄청나게 낮게 나와서 선뜻 덤비기에는 고민이 되는 기업인 것 같습니다. 잘 살펴보시고, 슬기로운 투자 하시길 바랍니다.