알피바이오 공모주 수요예측 결과 및 청약 일정

알피바이오는 의약품 및 건강기능식품을 연구 개발하고 생산을 전문으로 하는 제조기반의 회사입니다. 연질캡슐 제조 원천 기술을 가지고 있으며 정제, 경질캡슐, 분말스틱, 젤리스틱 등의 다양한 제형들을 생산하고 있습니다. 또한 건강 기능 식품 사업에도 많은 역량을 집중하고 있습니다. 건강기능식품은 유통경로가 다양하기 때문에 향후 시장 규모가 크게 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

 

청약일정

청약일 2022.09.20 ~ 2022.09.21

공모가 13,000원

총공모주식수 1,200,000주

일반청약자 배정주식수 300,000주

납입/환불일 2022.09.23 

상장일 2022.09.29

 

주관사

알피바이오의 주관사는 한국투자증권입니다. 온라인 청약 시 수수료 2000원이며, 비대면 계좌 개설의 경우 청약 당일 계좌 개설 후 청약이 가능합니다. 최소 청약 수량은 20주입니다.

 

기관 수요예측 결과 및 의무보유 확약비율

기관 수요 예측 결과 1630개의 기관이 참여하여 1556.04:1의 높은 경쟁률을 기록했습니다. 수요예측 신청 가격분포의 경우 공모가 밴드 10000~13000원의 상단인 13000원 이상의 비율이 98.39%(13000원 초과비율 76.86%)를 기록하였지만 시장 분위기를 감안하여 공모가를 더 높이지는 않고 13000원에 공모가가 확정된 것 같습니다.

알피바이오 수요예측 결과

 

알피바이오 수요예측 가격분포

의무보유 확약 비율은 11.13%로 많지는 않습니다. 

알피바이오 의무보유확약

 

알피바이오 요약 재무

알피바이오는 2022년 상반기에 작년도 전체 영업이익을 초과하는 이익을 내고 있으며 이익이 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있습니다.

 

상장일 유통가능 수량

상장일 유통가능 수량은 전체 상장 예정 주식수의 34.88%로 많은 편이지만, 금액으로 보면 크지 않은 금액입니다.

알피바이오 유통제한 물량

 

주식매수선택권 및 전환사채의 전환권 등에 따른 지분 희석 위험

전환 사채의 전환가액은 공모가액의 80%로 리픽싱 되어 10400원으로 조정되었습니다. 전환사채는 보통주 472,692주, 전환우선주는 보통주 344,615주로 전환 가능합니다.

알피바이오 주식매수선택권, 전환사채

공모자금의 사용계획

알피바이오는 공모 조달된 자금으로 시설 및 운영 자금으로 사용할 예정입니다. 향남 의약공장, 마도 건식공장 증설 및 CAPA 증대 설비를 구입할 예정입니다. 또한 원재료 매입에도 사용할 예정입니다.

 

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알피바이오는 전환사채 및 유통 가능 주식수가 많은 건 아쉽지만  수요 예측도 좋고 실적도 점점 좋아지는 모습이라 참여해 볼만하지 않나 생각됩니다. 잘 판단하셔서 슬기로운 투자 생활되시기 바랍니다.