11월 공모주 마인즈랩 공모 청약 일정 및 공모가

마인즈랩은 종합 인공지능 서비스 기업으로, 다양한 AI 기술을 맞춤 조합하여 다양한 산업군과 업무에 활용되는 AI 애플리케이션 서비스와 인공 인간 서비스를 하고 있습니다. AI 기초 알고리즘 개발, AI데이터 구축, 응용서비스 개발 및 클라우드 서비스 제공, Edge AI까지 인공지능이 필요한 여러 기업 고객에게 End-to-End로 종합적인 AI 서비스를 제공합니다.

 

공모 일정

• 청약일 : 2021년 11월 11일 ~11월 12일
• 공모가 : 30,000원
• 총공모주식수 : 604,459주
• 일반청약주식수 : 151,115주
• 환불일 : 2021년 11월 16일
• 상장일 : 2021년 11월 23일

 

공모주관사

마인즈랩의 대표주관사는 NH투자증권이며, 공동주관사로 하나금융투자가 참여합니다. 일반 투자자 청약 증거금률 50%로 10주 균등 청약 시 150,000원의 청약 증거금이 필요하고, NH투자증권은 온라인 청약 시 청약수수료가 무료이고, 하나금융투자는 온라인 청약 시 2,000원의 수수료가 있습니다. 일반청약자 배정물량 151,115주 중 NH투자증권에 물량의 70%인 105,781주가 배정되고, 하나금융투자는 30%인 45,344주가 배정됩니다. 각 증권사별 경쟁률을 보고 원하는 증권사에서 청약에 참여하시면 되겠습니다. 

 

기관 수요예측

기관 수요 예측 결과 기관 경쟁률 197.55:1의 아쉬운 결과가 나왔습니다. 경쟁률에 비해서 공모가는 희망 공모가 밴드 26,000~30,000원의 최상단인 30,000원으로 확정되었습니다. 기관 의무 보유 확약 비율은 19.74%로 전체적으로 아쉬운 예측 결과가 나온 것 같습니다.

 

 

상장 당일 유통가능 주식수

마인즈랩의 상장 당일 유통가능 주식수는 전체의 44.88%로 적지는 않습니다. 당일날 매도 물량이 많이 나올 가능성을 생각해 두시는 게 좋을 것 같습니다. 

마인즈랩 상장일 유통가능 주식수

 

마인즈랩 요약 재무정보

마인즈랩의 재무 상태를 보면 매출은 증가하고 있으나, 영업 이익은 마이너스를 기록 중입니다. 다만 2020년 매출 기준 AI 단일 매출로  82.9억을 달성하였고, 지속 성장해가고 있습니다. 또한 전체 인력의 70%에 해당하는 AI 기술인력들이 연구하고 상업화한 글로벌 최고 수준의 AI Lip Sync Avatar, 음성인식/생성, 이상행동 탐지 등 40여 종의 우수한 AI 기술력과 이렇게 만들어진 인공지능 기술을 모듈화 하고, AI Orchestra라는 서비스 플랫폼 기반으로 맞춤 조합으로 서비스화할 수 있는 확장성이 장점이라 할 수 있을 것입니다.

마인즈랩 요약재무정보

 

공모 자금의 사용계획

마인즈랩은 이번 공모로 투입되는 자금 15,277백만 원 중 4,500백만 원을 시설자금으로 사용하고, 10,777백만 원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용계획은 아래 표와 같습니다.

 

전 마인즈랩은 청약하지 않고 지켜봐야 할 것 같습니다. 공모주 청약하면서 회사의 사업성 등도 중요하지만, 우선은 수요예측이나 재무 등이 좋은 회사를 고르게 되는 것 같습니다. 미래 산업이긴 한데, 아직은 고민되는 회사인 듯합니다.

 

이 글은 투자 권유의 글이 아니며, 투자 전엔 언제나 신중하게 판단하셔서 슬기로운 투자 생활되시길 바랍니다. 전 마인즈랩은 공모주 청약을 하지 않을 것 같습니다.